Tote Männer, im Osten der Vereinigten Staaten, alle tragen ein Geheimnis.
Ihre Gesichter, bemalt mit kryptischen Zeichen. Eine Botschaft?
Fergusson und Davenport, Agenten des New Yorker FBI, werden auf den Fall angesetzt. Eine Mammutaufgabe. Schwer zu lösen. Eine Spirale aus Rätseln zieht die Agenten immer tiefer in eine aussichtlose Desorientierung.