Arwen ist jung, frech und hoffnungslos romantisch. Auf dem Winterball des großen Königs. Hier trifft sie auf Frost, den Boten des eisigen Todes. Sein Herz ist aus Eis. Arwen gilt sein Auftrag. Sie ist die Auserwählte. Zu seinem Entsetzen zeigt sie keine Angst vor ihm. Gemeinsam sind sie einer Verschwörung auf der Spur, doch Magie und mysteriöse Gestalten stellen sich ihnen in den Weg. Als Arwen mit ihrer Herkunft konfrontiert wird, zerbricht ihre Verbindung. Werden sie zusammenfinden …?