Noir ist die Tochter eines Schwertmachers und Schmieds und will nichts mehr, als selbst ein magisches Schwert zu erschaffen. Doch ihr Vater beschließt, sie an den Hof zu verheiraten. Ein geheimnisvoller Jäger ist der einzige Lichtblick für Noir, doch auch er hat Pläne, die er Noir nicht enthüllt. Ein romantisches Spätsommermärchen.