Eine Prophezeiung verheißt Mykos, Herrscher von Mo, dass in Borea ein Mächtiger geboren wird, der sein Land zerstören wird. Dieser Mächtige ist Gondar, das bedeutet: der ohne Zeichen.

Soas, der gefangene Mächtige von Mykos, erkennt dies sofort und sieht in Gondar fortan ein Werkzeug, mit dem er seine Schmach gegen Mykos befriedigen kann.

Zur gleichen Zeit wird in Borea der Bettler Salmon Zeuge, wie eine hochschwangere Frau in der Straße der Bettle zusammenbricht...