Der fünfzehnjährige Lucas Pearce kämpft mit den Dämonen seiner Jugend. Er leidet an Knochenkrebs, ist unglücklich verliebt und versucht fortwährend die melancholische Leere in seinem Herzen zu verarbeiten, die das spurlose Verschwinden seines Vaters hinterlassen hat. Nach einer dringend notwendigen Operation erwacht Lucas in einem von endlosem Wüstensand bedeckten Manhattan. Begleitet von einem mysteriösen Kojoten bahnt er sich einen Weg durch Ruinen, stellt sich unheilvollen Bedrohungen und kämpft gegen bizarre Maschinenmutanten.
Auf seiner Reise trifft Lucas auf Ava und hat das Gefühl, sie bereits sein Leben lang zu kennen. Das Schicksal hat sie zusammengeführt und bringt das im Universum herrschende Gleichgewicht zwischen Raum und Zeit gefährlich ins Wanken. Ava begleitet Lucas zu einem rätselhaften Schamanen. Dieser befehligt einen interstellaren Krieg und kämpft gegen ein skrupelloses Wesen namens Kaan, der ebenfalls dunkle Geheimnisse hütet. Kaan ist besessen von Lucas Fähigkeiten, führt ihn auf einen gefährlichen Pfad und erschüttert Lucas´ Weltbild mit fundamentalen Erkenntnissen.
Kann die völlige Zerstörung des Universums noch abgewendet werden? Welche Rolle spielt Lucas verschwundener Vater? Offenbar liegt der alles entscheidende Schlüssel tief in Avas Vergangenheit begraben …