Alle Versuche der französischen Kolonialmacht, Waffenlieferungen für den Aufstand der Rifkabylen durch die Sahara zu unterbinden, scheitert an den Fähigkeiten der Waffenschmuggler. Den Tuareg.

Der junge Bergarbeiter Franz folgt seinem Bruder in die französische Fremdenlegion, in die er wegen einer politischen Dummheit geflüchtet ist, um ihm beizustehen. Inmitten einer aussichtslosen Situation trifft er auf Rainer, einen Ex-Soldaten mit Geheimdienstausbildung.
Die beiden Männer schließen Freundschaft und nach ersten Abenteuern bilden sie eine verschworene Gemeinschaft. Der Chef des französischen Geheimdienstes, General Caneval, wird auf sie aufmerksam und wirbt sie für eine gefährliche Mission an.
Herauszufinden wer den Rifkabylen Waffen liefert, wird nicht nur ein Kampf gegen die grausame Natur der Wüste und deren Herren. Ihr Überleben hängt davon ab, sich ungeachtet der Verräter in den eigenen Reihen, zu behaupten.