Schottland im Jahr 1471. Die schöne und leidenschaftliche Highland-Lady Ilsa Campbell ist außer sich vor Zorn – ein Jahr ist es her, dass sie ihr Herz an Sir Diarmont MacEnroy verschenkt hat … und er sie kurz nach der Hochzeitsnacht ohne eine Erklärung verließ. Doch nun will der Schuft eine andere Frau heiraten? Das wird sie verhindern, koste es, was es wolle! Als Ilsa schließlich auf seinem Familienstammsitz vor Diarmont steht, scheint er tatsächlich jede Erinnerung an sie verloren zu haben.