Krateos, ein diebischer Drache, der sich lieber unter Menschen als unter Drachen aufhält und Jaris, ein Drache, der wenig von Menschen hält! Zwei Drachen geprägt durch ihre eigenen Erfahrungen. Krateos auf Grund seiner Größe verletzt von den anderen Drachen und Jaris überheblich und von den Menschen nur genervt. Einer getrieben von Pflichtgefühl, der andere von Mitgefühl und Sorge, müssen sie sich zusammentun, um eine Reihe bestialischer Morde aufzuklären. Allem, was sie erfahren nach, scheint ein Drache dahinterzustecken, was sie beide in emotionale Verstrickungen zieht. Während sie versuchen das Gewirr aus Spuren, Trug und Wahrheit zu entwirren, beginnen sie Gefühle füreinander zu entwickeln, die sich keiner von ihnen eingestehen will. Durch Verlust und Täuschung müssen sie sich hindurchkämpfen und gleichzeitig miteinander zurecht kommen. Werden sie die Wahrheit herausfinden? Und sind ihre Gefühle in der Lage Erfahrungen und Verletzungen zwischen zwei Welten zu überwinden?