Augsburg, 1499.
Die Inquisition erreicht die Stadt, schon bald brennt der erste Scheiterhaufen. Zeitgleich erscheint ein alter Feind des jungen Mathes: Der Hüne, Handlanger des verurteilten Augsburger Mörders, sinnt auf Rache. Gut, dass Mathes auf die Hilfe seiner Freundin Ennlin zählen kann. Bei ihren Erkundigungen stoßen die beiden Jugendlichen auf ein Netz aus Erpressungen und Intrigen. Die Grenzen von Freund und Feind verwischen.
Warum ist die Inquisition tatsächlich in Augsburg? Was hat es mit den verstümmelten Tierkadavern auf sich, die morgens in den Straßen liegen? Welches Geheimnis verbirgt die zwielichte Gruppe, die sich Misteln nennt?
Während die Jugendlichen nach Antworten suchen und vor Mathes’ Verfolger fliehen, wird die Inquisition auf Ennlin aufmerksam...