Nur widerwillig zieht Fischkatzenteenager Basti mit seinen Eltern vom TIermenschendorf in eine Menschenstadt und verbirgt vor den Menschen wer er wirklich ist. Erst als er Dylan kennenlernt, der in ihm die Instinkte der Fischkatze weckt, beginnt seine Abneigung zu bröckeln.
Doch Dylan scheint nicht mit diesen Instinkten einverstanden zu sein. Oder kann es sein, dass Basti sich täuscht und da sogar noch viel mehr hinter steckt?