An einem wunderschönen Tag im Wald entdecken der Räuber Zauselbart und der kleine Zwerg mit den großen Schuhen ein geheimnisvolles springendes Haus. Schnell ist beiden klar, das kann nur ein Hexenhaus sein. Was sie noch nicht wissen, viele Hexen treiben im Wald ihr Unwesen. Wie gut, dass sie auf den freundlichen Mönch Hutschi-Boo und die Waldfee Aurelia treffen.