Die Geliebte des Schwertkämpfers Ray, der unter der Obhut eines Druiden aufwuchs, wird in einem zwielichtigen Kloster von Dämoninnen mit einem Fluch belegt. Doch neben der Dunkelheit bleibt ein Lichtschimmer in ihrer Seele erhalten. Ray macht sich auf die Suche nach ihr und einem Mittel, um sie wieder in eine normale Sterbliche zu verwandeln. Dabei dringt er in abenteuerliche Landschaften mit Fabelwesen vor, aber rasch findet er auch Gefährten.