Arya hat ihr ganzes Leben nach den strengen Regeln ihrer Mutter gelebt. Sie hätte nie gedacht, dass das einmalige Brechen einer Regel so verheerende Folgen haben könnte. Als sie nach Hause kommt und ihre Mutter von Vampiren ermordet vorfindet, erzählt ihr ein Mann, der behauptet, Lehrer an einer geheimen Schule für Gestaltwandler zu sein, dass sie eine Meerjungfrauen-Gestaltwandlerin ist und dass sie das nächste Ziel der Vampire sein wird, wenn sie nicht mit ihm kommt.

Ohne eine andere Wahl findet sich Arya als ahnungsloses neues Mädchen in einer Schule voller Kreaturen wieder, die nachts Angst und Schrecken verbreiten. Von ihren Mitmeerjungfrauen gemieden, fühlt sie sich unwiderstehlich zu Tobias hingezogen, dem Drachengestaltwandler, der dem Wort »heiß« eine ganz neue Bedeutung verleiht.

Während sie versucht, den Tod ihrer Mutter zu verarbeiten und verzweifelt bemüht ist, sich von Tobias nicht verbrennen zu lassen – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne – beginnt sie, ein Netz aus Geheimnissen zu entwirren, das die Grundlagen des Vampir-Gestaltwandler-Krieges erschüttert, der um sie herum tobt.

Als sie tiefer in das Mysterium eintaucht, entdeckt sie eine Wahrheit über sich selbst, mit der niemand gerechnet hat – eine Wahrheit, die das Schicksal der Gestaltwandlerwelt für immer verändern wird.